Ojciec Raula (Víctor Valdivia) ginie w Iraku. Od tej chwili obdarzonego bujną wyobraźnią chłopca wychowuje jego matka, Ingrid (Irene Jacob). Wkrótce młoda wdowa poznaje sympatycznego producenta zabawek, Nicolasa (Ricardo Darín). Mężczyzna zdobywa przyjaźń i zaufanie jej syna, opowiadając mu historie o wróżkach...